El hermano de un hombre muere de una sobredosis de una droga nueva y potente introducida por una banda de narcotraficantes. Pone su boda a una bella modelo y pospone hacerse cargo del negocio familiar mientras viaja a Hong Kong para aprender el tigre de kung fu de Tiger Claw de su maestro. Luego planea vengarse de los narcotraficantes responsables de la muerte de su hermano.

Stanley White (Rourke) es un veterano del Vietnam que, tras quince años en la policía, es destinado a Manhattan Sur, un distrito de Nueva York. Su cometido es acabar con las bandas juveniles que dominan la zona. Sus investigaciones lo conducen a la peligrosa mafia china, dirigida por Joey Tai (John Lone), y cuyos métodos para controlar el tráfico de drogas son extraordinariamente violentos. Acabar con el crimen organizado se convierte para White en una obsesión, pero su traumático pasado y su situación presente lo arrastran más allá de las órdenes recibidas.